Осталось несколько часов до решения ФРС: что будет с золотом, валютой и биржей?

Американский центральный банк (ФРС) объявит свое решение о процентной ставке 18 сентября. Перед этим решением рынки ожидают направления от мировых валютных курсов до цен на золото, от криптовалют до местных бирж.

Перед завтрашними решениями по денежной политике наблюдается смешанное движение.

Неопределенность относительно масштабов будущих шагов ФРС продолжает затруднять определение направления рынков. Уверенность в том, что инфляция в стране снизится до желаемого уровня, укрепилась сигналами, полученными из последних данных. Опасения о том, что рынок труда охладился быстрее, чем ожидалось, вызвали опасения о рецессии.

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ НА 50 БАЗИСНЫХ ПУНКТОВ

Аналитики отмечают, что ожидание снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов в финансовых рынках продолжает укрепляться в связи с этими событиями. Сообщается, что ФРС планирует снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов с вероятностью 70%.

Помимо решений по денежной политике, также будут отслеживаться сигналы из политического текста и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что оценки Пауэлла предоставят информацию о экономической ситуации в стране и будущих шагах.

Тем временем, в ожидании решения ФРС по процентной ставке, 3 демократических сенатора, включая Элизабет Уоррен, призвали ФРС снизить процентную ставку на 75 базисных пунктов для защиты американской экономики. В письме, направленном демократическими сенаторами председателю ФРС Пауэллу, говорится: "Если ФРС будет слишком осторожно снижать процентные ставки, это приведет к риску ненужного погружения нашей экономики в рецессию".

Среди корпоративных новостей акции американского технологического гиганта Apple упали на 2,8% после сообщений о низком спросе на новый iPhone 16. В связи с этими событиями десятилетняя доходность американских облигаций снизилась до 3,63%, самого низкого уровня с июня 2023 года, а индекс доллара стабилизировался на уровне 100,7.

НЕБОЛЬШОЙ РОСТ НЕФТИ И ЗОЛОТА

Цена на нефть марки Brent вчера выросла на 1,2%, а на новой торговой сессии она находится на уровне 72,6 доллара с ростом на 0,1%.

Цена за унцию золота вчера достигла уровня 2 589,70 доллара, установив новый рекорд, а затем закрылась на уровне 2 582 доллара с ростом на 0,2% по сравнению с предыдущим закрытием. В настоящее время цена за унцию золота составляет 2 575 долларов, что на 0,3% ниже предыдущего закрытия. Ожидается, что в случае снижения процентной ставки ФРС золото может испытать короткосрочное снижение, но восстановится в ближайшее время. Вчера индекс Dow Jones вырос на 0,55%, индекс S&P 500 вырос на 0,13%, а индекс Nasdaq упал на 0,52%.

Фьючерсы на индексы в США начали новый день с отрицательного тренда.

На европейских биржах вчера наблюдалось смешанное движение, а опасения относительно экономической активности продолжают сохраняться в регионе.

ОЖИДАНИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ

Заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос вчера заявил, что прогнозы показывают, что инфляция будет колебаться около 2% к концу 2025 года, и добавил: "Мы хотим оставить все варианты открытыми в отношении решений о процентной ставке, ожидаем снижения инфляции в сентябре, но в 4-м квартале может произойти новый рост". Член ЕЦБ Петер Казимир также заявил, что нет необходимости спешить с снижением процентной ставки, и наиболее безопасным вариантом будет дождаться более ясного прогноза, добавив: "Для снижения процентной ставки ЕЦБ в октябре необходимо значительное изменение прогноза". Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн отметил, что данные о заработной плате и прибыли соответствуют ожиданиям, и сказал: "Если данные будут соответствовать нашему основному сценарию, постепенное смягчение монетарной политики будет соответствовать".

Вчера индекс DAX 40 в Германии снизился на 0,35%, индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,21%, а индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,06%. Индекс FTSE MIB в Италии закрылся практически без изменений. Фьючерсы на индексы в Европе начали новый торговый день смешанным трендом.

АЗИАТСКИЕ РЫНКИ ТАКЖЕ ИЩУТ НАПРАВЛЕНИЕ

На азиатских рынках наблюдается смешанное движение в новый торговый день, поскольку в Китае и Южной Корее нет торгов из-за официального праздника.

Согласно данным, опубликованным сегодня в регионе, индекс промышленной активности в Японии за июль вырос на 1,4%, превысив ожидания.

Курс доллара/иены вчера закрылся на уровне 140,6 после того, как впервые с 28 июля 2023 года опустился ниже отметки 140, а сегодня находится на уровне 140,7, что на 0,1 выше предыдущего закрытия.

Аналитики отмечают, что укрепление иены ограничивает аппетит к риску на фондовых рынках, и говорят, что биржи региона осторожно следят за решением Банка Японии (BoJ) по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг.

Аналитики отмечают, что Банк Японии принял решение о повышении процентной ставки в прошлом месяце, не соответствующее ожиданиям рынка, и говорят, что инвесторы сосредоточены на решении Банка Японии по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг.

К концу торгового дня индекс Nikkei 225 в Японии снизился на 1,5%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,4%.

ГРАФИКИ В БИРЖЕ СТАМБУЛА ОКРАСИЛИСЬ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ

На Бирже Стамбула вчера наблюдалось снижение индекса BIST 100, который закрылся на уровне 9 577,46 пункта, снизившись на 1,12% по сравнению с предыдущим закрытием.

Курс доллара/турецкой лиры вчера закрылся на уровне 34,0393, вырос на 0,3%, а сегодня на межбанковском рынке открылся на уровне 34,0200, снизившись на 0,1%.

Аналитики отмечают, что сегодня внутри страны будут отслеживаться данные по индексу цен на жилье, внешний долг частного сектора и статистика продаж жилья, а за рубежом - индекс экономического доверия Zew в еврозоне и Германии, а также данные о розничных продажах, промышленном производстве и использовании производственных мощностей в США. Технический анализ показывает, что уровни поддержки для индекса BIST 100 находятся на уровнях 9 500 и 9 400 пунктов, а уровни сопротивления - на уровнях 9 750 и 9 850 пунктов.